1) Déclencher des emails en temps réel et automatisés via le message Salesforce Outbound.
Ce workflow est conçu pour envoyer un email de feedback depuis Feedier immédiatement après qu'un certain déclencheur ait été atteint sur un enregistrement Salesforce.
a) Configurer une campagne d'email sur Feedier comme modèle pour l'envoi d'emails
Feedier → Enquête → Partager → Campagne d'email.
Tout d'abord, vous devez créer une campagne d'envoi d'e-mails. Celle-ci servira de modèle pour chaque fois que des courriels seront déclenchés. Il vous suffit d'ajouter votre page d'email et de compléter la campagne.
Tout ce que vous devez savoir sur les campagnes d'emailing dans Feedier est disponible ici.
b) Configurer le message sortant
Application de configuration de Salesforce → Messages sortants → Nouveau message sortant
Configurez le formulaire comme suit :
Si vous utilisez un objet personnalisé, vous devez créer un champ d'e-mail personnalisé pour pouvoir joindre l'e-mail au message sortant.
Nom / Nom unique : Choisissez ce que vous voulez, cela n'a pas d'impact sur le connecteur.
URL du point de terminaison pour Sandbox : https://connector-preprod.feedier.com/salesforce/push?push_campaign_id={Identification de la campagne Feedier}&api_key={Clé d'API privée Feedier}.
URL du point de terminaison pour PROD : https://connector.feedier.com/salesforce/push?push_campaign_id={ID de la campagne Feedier}&api_key={Clé API privée Feedier}
Ajoutez l'ID de campagne Feedier du modèle que vous venez de créer.
Nous pouvons trouver l'ID de la campagne dans Enquêtes → Partage → Campagne d'email → Info
=> suivre la capture d'écran ci-dessous ( Exemple : ID de campagne = 823 )
Vous pouvez trouver les détails de votre API sur Feedier via :
Profil → Paramètres avancés
Utilisateur à envoyer en tant que : Choisissez ce que vous voulez, cela n'a aucun rapport avec le connecteur
Champs de cas à envoyer : Choisissez toutes les données que vous souhaitez joindre au feedback dans Feedier.
ContactEmail est obligatoire.
Cliquez sur Enregistrer
Remarque importante :
Vous pouvez décider d'attacher et de pousser tous les attributs que vous voulez avoir sur le retour d'information dès le début du message sortant, vous recevrez alors le retour d'information sur Feedier avec tous les attributs (métadonnées) que vous avez attachés au message sortant et vous n'aurez pas besoin de l'enrichir. (Sélectionnez vos métadonnées dans la case Champs de cas à envoyer)
c) Créer la règle de flux de travail
Automatisation des processus Salesforce → Règles de flux de travail
Vous devez maintenant déclencher le message sortant.
Créez un déclencheur avec vos propres règles (statut du dossier = fermé, par exemple).
Joignez le message sortant que vous avez créé
Créez un déclencheur avec vos propres règles (statut du dossier = escaladé, par exemple)
Vous pouvez également créer la règle dans le générateur de flux
d) Attachez le message sortant à la règle de flux de travail
Application de configuration de Salesforce → Règles de flux de travail
Vous devez maintenant joindre le message sortant à la règle de flux de travail afin que, lorsque la règle est validée, un message sortant soit envoyé à l'URL d'extrémité que nous avons configurée précédemment.
Attachez le message sortant que vous avez créé et vous êtes prêt.
Tester le message sortant
Déclenchez la règle de workflow créée et vous devriez voir un push créé sur la page Pushes de Feedier.
Si vous décidez de faire de l'enrichissement et de ne pas envoyer les métadonnées dans le message sortant, vous devriez voir un push créé sur la page Pushes de Feedier
Allons plus loin pour connecter Feedier à Salesforce.
2) Installer l'application Feedier Salesforce
Un administrateur Salesforce doit installer l'application Feedier en utilisant ce lien : Installer l'application Feedier
Lors de l'installation, l'administrateur peut sélectionner "Tous les utilisateurs" ou n'accorder l'accès qu'à des utilisateurs spécifiques.
Dans votre cas, vous devez accorder l'accès aux comptes utilisés par Feedier dans les environnements UAT et de production.
Si l'erreur suivante apparaît :
Cela signifie que l'utilisateur qui tente d'installer le package n'est pas un administrateur dans Salesforce
2 - Créer une connexion Salesforce dans Feedier
a) Scénario 1 - Déploiement du package automatique Salesforce
Recommandé pour une première installation de Salesforce
→ Suivez les étapes ici pour créer vos premiers workflows
b) Scénario 2 - Package Salesforce manuel
3) Enrichir les données de feedback avec les attributs d'un ou plusieurs objets Salesforce
Ce flux de travail est conçu pour mettre à jour les commentaires sur Feedier avec des attributs clés de l'enregistrement Salesforce du répondant.
Avant de déclencher l'intégration
Après le déclenchement de l'intégration
a) Étapes pour établir l'intégration
Créer une automatisation Autopilot
Feedier → Autopilote → Automatisation
Choisissez le segment de feedbacks que vous souhaitez enrichir à partir de l'objet Salesforce
Connectez le segment à une connexion d'objet Salesforce Sync
→ Sélectionnez la connexion Salesforce que vous venez de créer
SOQL Salesforce | |
Nom de l'attribut | Le nom de l'attribut que nous recevons en retour (par exemple, "sf_id") est utilisé pour faire correspondre les enregistrements Salesforce. Il peut s'agir d'un ID de compte, d'un ID personnalisé ou d'un ID de contact. Par exemple, si le lien de feedback ressemble à ceci :
En bref, cet attribut ("sf_id") sera utilisé dans la partie "WHERE" de la requête Salesforce (SOQL) |
b) Comment créer votre SOQL
Pour interroger efficacement les données dans Salesforce à l'aide du SOQL (Salesforce Object Query Language), vous pouvez suivre les étapes ci-dessous. SOQL vous permet de récupérer des données à partir d'objets Salesforce tels que les contacts et les comptes. Dans cette section, nous vous expliquons comment accéder à la Salesforce Developer Console et créer vos propres requêtes SOQL. Vous pouvez également vous référer à la documentation Salesforce pour la structure : Salesforce Object Query Language (SOQL) | Référence SOQL et SOSL | Développeurs Salesforce
Tous les attributs récupérés seront ajoutés en tant que métadonnées au feedback reçu, chaque colonne renvoyée par la requête SOQL étant jointe en tant qu'attribut.
Pour commencer à écrire des requêtes SOQL, vous devez accéder à la console Salesforce Developer. Une fois ouverte, accédez à l'éditeur de requêtes pour commencer à écrire des requêtes SOQL.
Exemple 1 : Récupération des données de contact
Une fois dans l'éditeur de requêtes, vous pouvez exécuter la requête suivante pour récupérer les données relatives à un contact spécifique :
SELECT Id, FirstName, LastName, Email, Phone, AccountId FROM Contact WHERE Id = 'contact_id'
Cette requête récupère l'identifiant, le prénom, le nom, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et l'identifiant du compte associé au contact. Vous trouverez ci-dessous un exemple de la requête et de ses résultats dans la Developer Console :
Exemple 2 : Récupération des données d'un compte
Pour récupérer les détails relatifs à un compte spécifique, utilisez la requête suivante :
SELECT Id, Name, Industry, BillingCity, BillingState, BillingCountry FROM Account WHERE Id = 'Account_id'
Cette requête permet de récupérer l'identifiant, le nom, le secteur d'activité et l'adresse de facturation (ville, état et pays) du compte. Vous trouverez ci-dessous un exemple de cette requête et de son résultat :
Exemple 3 : Récupération des données d'un contact et d'un compte sur la base de l'identifiant du contact
Enfin, vous pouvez interroger les données relatives aux contacts et aux comptes qui leur sont associés à l'aide de la requête SOQL suivante :
SELECT Id, FirstName, LastName, Email, Phone, Account.Name, Account.Website FROM Contact WHERE Id = 'contact_id'
Cette requête permet de récupérer les détails du contact ainsi que le nom et le site web du compte associé. Vous trouverez ci-dessous un exemple de cette requête et de son résultat :
c) Dernière étape : Configuration dynamique des requêtes SOQL
Dans la dernière étape de l'intégration de vos requêtes SOQL dans l'environnement dynamique, vous remplacerez les valeurs d'identification codées en dur utilisées pour les tests dans l'éditeur de requêtes par une configuration dynamique. Cela permet à la requête SOQL de prendre un paramètre à partir du nom d'attribut que vous avez défini dans le champ d'intégration, en veillant à ce qu'il corresponde à l'ID d'objet Salesforce correct.
Par exemple, la requête statique testée dans l'éditeur :
SELECT Id, FirstName, LastName, Email, Phone, AccountId FROM Contact WHERE Id = '001J7000007VpctIAC'
doit être remplacé dans le champ SOQL par :
SELECT Id, FirstName, LastName, Email, Phone, AccountId FROM Contact WHERE Id = '{valeur_attribut}'
Dans cette requête dynamique, le caractère générique {valeur_attribut} sera automatiquement remplacé par la valeur du nom de l'attribut que vous avez défini dans l'intégration.
Si vous définissez sf_id dans le champ Nom de l'attribut, la requête exécutée deviendra :
SELECT Id, FirstName, LastName, Email, Phone, AccountId FROM Contact WHERE Id = 'sf_id'
Ceci devrait être votre configuration finale :
Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Enregistrer et à vous authentifier avec votre compte Salesforce.
c) Comment tester l'intégration ?
Pour tester l'intégration, vous devez aller dans les enquêtes, choisir une enquête qui correspond au segment que vous avez créé, et simuler la réception d'un feedback avec un ID Salesforce.
Prenez le lien et ajoutez manuellement l'attribut (le nom de l'attribut que vous passez dans l'URL doit correspondre à celui que vous avez mis dans le champ du nom de l'attribut dans votre intégration). Ainsi, si l'URL est : https://feedback.feedier.pre-prod.alkalab.com/DXoT9Z, vous devez saisir dans votre navigateur : https://feedback.feedier.pre-prod.alkalab.com/DXoT9Z?sf_id=001J7000007VpctIAC.
Répondez à l'enquête et vous devriez recevoir un retour d'information avec un seul attribut, qui est sf_id.
Attendez 5 minutes, l'intégration devrait être déclenchée et vous devriez voir tous les attributs que vous avez inclus dans votre SOQL.
Remarques importantes :
Feedier ne lira que le premier enregistrement de la requête. Vous pouvez donc commander si plusieurs enregistrements peuvent correspondre.
La requête doit contenir "{valeur_attribut}" car cette valeur d'attribut changera toujours et sera remplacée automatiquement. Il peut s'agir d'un identifiant ou d'une valeur pour une requête/appariement LIKE.
4) Se connecter à Salesforce pour mettre à jour un "objet Salesforce" à partir des données de retour d'information
Ce flux de travail est conçu pour mettre à jour un enregistrement sur Salesforce avec les réponses aux questions provenant du feedback du répondant dans Feedier.
a) Créer un objet personnalisé
Application de configuration de Salesforce → Gestionnaire d'objets → Créer → Objet personnalisé
Créez un objet personnalisé appelé FeedierFeedback
Ajoutez l'étiquette FeedierFeedback, le nom de l'objet devrait s'afficher automatiquement.
Remarque : le nom de l'objet doit être FeedierFeedback (l'API appellera FeedierFeedback__c).
b) Ajouter le champ et les relations à l'objet FeedierFeedback
Allez maintenant dans Champs et relations pour l'objet FeedierFeedback, et commencez à ajouter les champs personnalisés suivants. Vous devez ajouter tous les éléments suivants :
Étiquette Salesforce | Type de données | Type de données Explication |
| Recherche (utilisateur) | Champ obligatoire dans Salesforce, affiche l'utilisateur qui a configuré le connecteur |
| Texte(80) | ID du feedback dans Feedier |
| Date | Date de création du feedback |
| Texte(80) | Le nom de l'objet |
| Texte (100) | Nom de l'enquête dans Feedier |
| Texte (255) | Le lien vers les réponses au feedback sur Feedier |
| Nombre(18, 0) | La valeur de la réponse à la question NPS |
| Nombre(18, 0) | Taux de satisfaction du feedback |
| Date | L'heure de création du programme de push (s'il y en a un) |
| Texte (255) | Le statut du push |
LastModifiedById | Recherche(Utilisateur) | Champ obligatoire dans Salesforce |
OwnerId | Recherche(User,Group) | Champ obligatoire dans Salesforce |
ex. | ex. Recherche(Affaire) | Recherche de relation : |
Tout champ erroné ou manquant entraînera un blocage du processus et le retour d'information ne sera pas envoyé à Salesforce.
c) Ajouter une valeur de relation de consultation
FeedierFeedback → Champ et relations → Nouveau → Relation de consultation → [sélectionner le champ personnalisé à lier]
Vous devrez ajouter une relation de consultation dans la table afin de lier ce nouvel objet FeedierFeedback à un champ personnalisé existant de Salesforce, par exemple, contact_id ou case_id.
Ceci est nécessaire pour que le connecteur sache quel enregistrement mettre à jour.
d) Ajouter un objet FeedierItem
Comme aux étapes 1 et 2, créez un nouvel objet Salesforce FeedierItem__c et ajoutez les champs suivants :
Étiquette Salesforce | Type de données | Type de données Explication |
| Lookup(User) | Champ obligatoire dans Salesforce, affiche l'utilisateur qui a configuré le connecteur |
| Texte (80) | Champ obligatoire dans Salesforce |
| Texte (255) | Nom de la question |
| Lookup(FeedierFeedback) | Le FeedierFeedback associé qui a été créé dans l'intégration. |
| Texte(80) | ID du feedback dans Feedier |
| Texte (255) | Nom de l'enquête dans Feedier |
| Texte (255) | Le type de réponse. Dans la plupart des cas, il s'agira d'une "question" |
| Texte long Zone (131072) | La valeur de la réponse |
| Date/Heure | Heure de création de la réponse |
| Recherche (utilisateur) | Champ obligatoire dans Salesforce |
| Recherche(User,Group) | Champ obligatoire dans Salesforce |
Exemple d'affichage dans Salesforce
Tout champ erroné ou manquant entraînera un blocage du processus et le retour d'information ne sera pas envoyé à Salesforce.