Feedier Surveys + Salesforce
Qui peut y accéder ?
Rôles | Accès |
👑 Admins | Accès complet |
🛠️ Éditeurs | Accès complet |
👀 Lecteurs | Aucun accès |
🔒 Consultants restreints | Aucun accès |
Prérequis :
Créer une campagne email dans Feedier Surveys à envoyer par email :
Configurer le message sortant dans Salesforce
Application de configuration Salesforce → Messages sortants → Nouveau message sortant
Champ | Valeur |
🏷️ Nom / Nom unique | Choisissez le nom que vous voulez. Cela n'a aucun impact sur le connecteur. |
URL de point de terminaison (Sandbox/ Production salesforce vers feedier preproduction feedier) |
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🚀 URL de point de terminaison (Sandbox/ Production salesforce vers feedier production ) |
💡 Vous pouvez ajouter un paramètre interval_days au lien pour définir un délai entre deux étapes de push dans votre campagne :
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ID de campagne Feedier : Ajoutez l’ID de la campagne Feedier depuis le modèle que vous venez de créer (Surveys → Partager → Campagne email → Info)
Clé API privée Feedier : (Feedier → Paramètres avancés → Clé publique)
🎊 Voilà comment obtenir le lien à insérer !
Créer un Flow dans Flow builder
Automatisation des processus Salesforce → Flows
Vous devez maintenant déclencher le message sortant. Pour cela, vous devez :
a) Créer un déclencheur avec vos propres règles (par exemple, statut du dossier = fermé). Exemples de règles à mettre en place à la fin de l'article *.
b) Vous devez maintenant associer le message sortant à la règle de workflow afin que, lorsque la règle est déclenchée, un message sortant soit envoyé à l’URL de point de terminaison que nous avons configurée précédemment.
🎊 Déclenchez la règle de workflow en mettant à jour, selon cet exemple, le statut d’un contact et vous devriez voir un push créé sur la page des pushes Feedier.
*Exemples de règles que vous pouvez mettre en place pour l'envoi de vos enquêtes :
Règles de fréquence (Ne pas envoyer plus d’une enquête tous les X jours, Limiter le nombre d’enquêtes par client sur une période donnée, etc)
Règles liées à des événements CRM (Selon votre use case : après la fermeture d’un ticket, après une interaction support, après un achat / commande, après un onboarding terminé, etc)
Règles de segmentation (En vous basant sur la segmentation existante dans votre CRM, vous pouvez viser ou exclure certains types de clients : pays, langue, segment, type de compte, abonnement, etc.)
Règles liées à l’état du contact (Client actif, communication autorisée)
À noter que ces règles sont à mettre en place côté Salesorce.
Voici quelques articles qui pourront vous être utile :