Feedier Surveys + Salesforce
Qui peut y accéder ?
Rôles | Accès |
👑 Admins | Accès complet |
🛠️ Éditeurs | Accès complet |
👀 Lecteurs | Pas d'accès |
🔒 Lecteurs restreints | Pas d'accès |
Prérequis :
Configurez une campagne d'email dans Feedier Surveys pour qu'elle soit envoyée par email :
Configurer le message sortant dans Salesforce
Application de configuration de Salesforce → Messages sortants → Nouveau message sortant
Champ | Valeur |
🏷️ Nom / Nom unique | Choisissez le nom que vous souhaitez. Cela n'a aucun impact sur le connecteur. |
🧰 URL Sandbox (Production salesforce vers feedier preproduction) | |
🚀 URL Production (Salesforce Production vers Feedier Production) |
💡 Vous pouvez ajouter un paramètre interval_days au lien pour définir un délai entre deux étapes de push dans votre campagne :
|
FeedierCampaignID: Ajoutez l'ID de la campagne Feedier à partir du modèle que vous venez de créer (Enquêtes → Partager → Campagne d'email → Info)
Clé API privée Feedier: (Feedier → Paramètres avancés → Clé publique)
Créer un flux dans Flow builder
Salesforce Process Automation → Flux
Maintenant vous devez déclencher le message sortant pour cela vous devez :
a) Créer un déclencheur avec vos propres règles (par exemple, statut du dossier = fermé). Allez à la fin de l'article pour obtenir quelques exemples.
b) Vous devez maintenant attacher le message sortant à la règle de workflow de sorte que lorsque la règle est déclenchée, un message sortant est envoyé à l'URL du point final que nous avons configuré plus tôt.
🎊 Déclenchez la règle de workflow en mettant à jour, selon cet exemple, le statut d'un contact et vous devriez voir un push créé dans la page des pushs de Feedier.
Exemples de règles que vous pouvez mettre en place pour l'envoi de vos enquêtes :
Règles de fréquence (Ne pas envoyer plus d'une enquête tous les X jours, Limiter le nombre d'enquêtes par client sur une période donnée, etc.)
Règles basées sur les événements CRM (En fonction de votre cas d'utilisation : après la fermeture d'un ticket, après une interaction avec le support, après un achat/une commande, après la fin de l'onboarding, etc.)
Règles de segmentation (En fonction de la segmentation disponible dans votre CRM, vous pouvez cibler ou exclure certains types de clients : pays, langue, segment, type de compte, plan d'abonnement, etc.)
Règles relatives au statut du contact (client actif, consentement à la communication accordé)
Veuillez noter que ces règles doivent être configurées du côté de Salesforce.
Voici quelques articles qui peuvent vous être utiles :